Teresa Hoese (Scully ve Mulder'ın önceki baharda Mulder kaçırılmadan hemen önce Oregon'da tanıştığı kadın) uzaylı testine katlandıktan sonra çölde bulunduğunda, Doggett Scully'yi bunun Mulder ve bulunduğu yerle bir ilgisi olabileceği konusunda uyarır. Skinner onlara katılır ve Teresa'nın bir iplikle hayata tutunduğu hastaneye giderler ve Scully, Mulder'ın başına gelenlerin tam olarak bu olduğunu anlar.