Bir çiftin doğmamış çocuğunun tarandığında, başından ve arkasından çıkan tuhaf büyümeler tespit edildikten sonra, cenin uyurken bir şeytan yaratık tarafından annenin içinden alınır. Mulder, Ajan Spender iddiaları reddettikten ve babanın aslında normal bir çocuk sahibi olmak isteyen bir iblis olduğunu keşfettikten sonra araştırmaya gider.