Ünlü "Dreamland" Area 51 yakınlarında alıkonulduğu sırada, garip bir uçak tepede uçar ve Mulder, 51. Bölge "Siyah Giyen Adam" ile vücut değiştirir. Diğer ajan Mulder'ın vücudunda eğlenirken, Mulder'ın kendisi de başkasının, özellikle de karanlık birinin hayatına uyum sağlamakta zorlanır. Mulder, vücut değişimi hakkında Scully ile iletişime geçer ve ona UFO test uçuşundan uçuş veri kaydedicisini almaya çalışır, ancak ikinci kişiliği, Mulder'ın FBI kişiliğini onu tutuklatmak için kullanır.