Yönetmen Yardımcısı Kersh, Scully ile Mulder'ı, bir ölüm olayını meydana gelir gelmez kolayca belgelemek için ortaya çıkan serbest çalışan bir polis fotoğrafçısı olan Alfred Fellig'i araştıran bir New York ajanıyla ortak olduğunda, Scully ve Mulder'ı parçalamaya çalışır. Genç yetenekli ajan, Fellig'in insanları öldürdüğüne ikna olurken, Scully'nin başka (paranormal) teorileri vardır.