1990 yılında Ajan Fox Mulder, Arthur Dales adında yaşlı bir FBI ajanını ziyaret eder. 1950'lerin Soğuk Savaş döneminde bir Gizli Dosya'ya atanan ajanların hikayesini ve Mulder'ın babasının bir dizi garip ölümle nasıl bağlantılı olduğunu dinler.