Skinner, bir kadının ölümünü örtbas etmek için kanıtları yok eder ve görevi tamamlamak için Ajan Mulder kılığına girer. Mulder, Skinner'ın aldatmacasını öğrenir ve onunla yüzleşir ve Skinner, Scully'nin kanserine olası bir çare bulmak için Sigara İçen Adam için çalıştığını açıklar.