Scully'nin 33. doğum gününü kutlarken, garip bir kadın Mulder'a NICAP üyesi Max Fenig'in (bkz. Fallen Angel) yakın zamanda bir uçak kazasında öldüğünü bildirir. Kaza mahallini ziyaret ettikten ve üzerinde radyasyon yanıkları olan Max'in cesedini bulduktan sonra Mulder, uçağın bir UFO tarafından durdurulduğunu ve hızla ordu tarafından kapatıldığını öne sürer.