Bir seri katil, üç yıllık bir insan avından sonra yakalanır ve suçlardan kötü bir ruhun sorumlu olduğunu iddia eder. Hapishanede otururken cinayetler devam edince, Mulder'ın eski bir meslektaşıyla olan savaşı, daha doğaüstü bir şeylerin olabileceğini öne sürdüğünde daha da kızışır.