Mulder ve Scully ormanda bir cesedi araştırırlar ve bunun bir seri katilin mi, bir hayvanın mı yoksa görgü tanıklarının gördüğü gizemli bir yaratığın mı işi olduğunu belirlemeye çalışırlar. Bu sırada hayal kırıklığına uğramış Mulder, kendi iblislerinden bazılarıyla yüzleşir.