Gizemli bir kaynaktan gelen istihbaratın takibini yapan Bayan S, Neolution kaçakçıyla ilgili bir ipucunu araştırmak için Sarah ile yola çıkar. Bu sırada adada beklenmedik bir buluşma yaşanırken Cosima'nın araştırması onu hayal bile edemeyeceği kadar korkunç bir keşfe götürür. Daha fazla parça yerine geçtikçe, bulmaca daha karmaşık hale geliyor.