James Bond, baş düşmanı Ernst Blofeld'in güzel ve ölümcül kadınlardan oluşan bir ordu yetiştirdiği bir dağın tepesinde inzivaya çekilmesinin izini sürer. Bu arada Bond, İtalyan kontessa Tracy Draco'ya aşık olur ve Blofeld'e yaklaşmak için onunla evlenir.