Osaka gitti ve Arumi ve Sasshi kendilerini ejderhalar ve garip efsanevi yaratıklarla dolu bir dünyada bulurlar. Memleketten tüm tanıdık yüzler buradadır, ancak tamamen farklı kişiliklere sahiptir ve ikisi birden kötü bir gücü fethetmek için görevlendirilir.